正力新能拟折价约7.89%配售合共4592.1万股新H股

 

　　正力新能（03677）发布公告，于2025年10月17日（交易时段前），本公司与独家配售代理订立配售协议，独家配售代理已同意作为本公司的代理，尽最大努力促使不少于六名承配人根据配售协议所载的条款和条件，以每股H股10.98港元的配售价购买合共4592.1万股新H股。

　　配售股份约占本公告日期已发行H股的3.19%，及已发行股份总数的1.83%，并约占经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股的3.09%，及已发行股份总数的 1.80%（假设除配发及发行的配售股份外，本公司已发行股份自本公告日期起至交割日期止并无变动）。

　　每股配售股份10.98港元的配售价，由本公司与独家配售代理经公平磋商后厘定，较2025年10月16日（即紧接配售协议日期的前一个交易日）H股在联交所所报的收市价每股H股11.92港元折价约7.89%；及紧接配售协议日期前五个连续交易日H股在联交所所报的平均收市价每股H股11.83港元折价约7.19%。

　　假设全部4592.1万股配售股份获悉数认购，于交割时，所得款项总额将为 5.04亿港元，而配售产生的所得款项净额估计为5.004亿港元。基于此，每股配售股份的净发行价将约为 10.90港元。

　　配售完成后，所筹集的所得款项将进一步增强本集团的财务实力、市场竞争力和综合实力，并促进本集团的长期稳健可持续发展。