新拉圈的美日韩澳像乌合之众，唱“空城计”惊吓中国

美国国务院 12 日高调宣布，由美国牵头，多个盟国参与的半导体和重要矿物多边合作框架已经成立，并在华盛顿签署了宣言文件。

老胡先说个基本看法：这个敲锣打鼓成立的合作机制在现阶段相当于 " 乌合之众 "。

华盛顿给新合作框架起了个 "Pax Silica" 的响亮名称，这两个词分别是拉丁语 " 和平 " 和 " 硅 " 的意思，名称直指芯片与 AI 核心供应链。合作框架的首批签约方为美国、日本、韩国、澳大利亚、新加坡、以色列，参加会议的另有荷兰、阿联酋等，美方称后续将扩容。

华盛顿如此咋咋呼呼地搞这个合作框架，既是向中国施压，打心理战，也想向盟友抱团取暖，寻找解决美国最头疼的稀土短缺问题的途径，降低他们所称的 " 胁迫性依赖 "，保障 AI 技术从根子上自主可控。

合作框架给出了一个初步的分工定位：澳大利亚负责矿产开采，日本提供分离 / 回收技术，韩国聚焦半导体与 AI 组件制造，美国统筹资金、规则与市场。

Politico（政治新闻网）报道称，" 这项倡议凸显了特朗普政府对中国在稀土领域的近乎垄断地位，以及其在全球供应链其他环节主导地位的高度重视，并将其视为重大威胁。"Politico 还说，" 该宣言也反映了美国对中国在人工智能和量子计算领域巨额投资的担忧，这些投资可能使其在 21 世纪的经济竞争中占据优势。"

美国近年牵头了多轮半导体正式和非正式的联盟，核心目标之一是遏制中国芯片与 AI 产业发展，构建 " 去中国化 " 的供应链闭环。

其实，美国构建联盟框架的能力很强，搞个合作机制更容易，但特朗普重回白宫后表现出的恰是对多边机制不感兴趣。他经常视多边机制是空谈式的论坛，没用，另外经常认为那些机制为其他成员占美国便宜提供了方便。所以华盛顿如今更愿意做挖小煤窑式急功近利的活动，喜欢竭泽而渔，挣快钱。比如，华盛顿现在对 7 国集团兴趣大减，对北约也不热心了，对美墨加贸易协定也基本推倒了，奥库斯也凉下来了。

但是，现在华盛顿急吼吼地搞出 " 和平硅 " 新合作机制，这是美国多边机制大退潮中的逆势涨潮，说明华盛顿真的急了。

以往的情况显示，搞不搞这个合作机制，情况都会差不多。

美国根本不缺对日韩澳资源的调动力，它有各种渠道对亚太盟友予取予求。关税说加就加，日韩都屈服了。美国要日韩去美本土投资建工厂，日韩都答应了。特朗普要求台积电逐渐把产能往美国转移，赖清德当局不仅不抵制，反而帮他们的美爹督办转移产能。

那么华盛顿为什么还要煞费心思地补上这个 " 和平硅 " 的仪式感呢？首先因为，真正把稀土相关的关键矿产供应链建立起来，对美国来说太难了，华盛顿和盟友加起来也很难。因为稀土资源本身就少，更为关键的是，重稀土的分离技术不是光靠设计就能够实现的。中国之所以成功了，是因为我们产业链在全球无与伦比的全面，很多冶炼、化工产业与稀土产业高度黏合，多种关键矿产的规模产出是产业合作规模效应的结晶，不是单独建几条流水线就能成批搞出来的。

现在美日韩澳的重工业加起来也不如中国，而且电能匮乏，这决定了他们稀土，特别是重稀土产业的根本薄弱。比如，日本要搞出分离提纯技术并不难，但它难在资源的规模性配套跟不上。美国领着几个小兄弟一起把这些事搞明白，形成跨国之间的有效组合，没个十年八年几乎不可能。

当然了，从长远看，只要下决心，什么问题都能解决。但与地缘政治关联的产业竞争是有时间框架的。日本 2012 年与中国因钓鱼岛激烈冲突，就开始高度重视稀土自主化，然而直到今天，它对中国的稀土依赖度仍然高达 60%，重稀土依赖度仍超 90%。

更早的 2010 年 3 月，奥巴马政府时期，国会众议院就通过了一项法案，名称为 " 稀土与关键材料复兴法案 "，目的就是摆脱对中国稀土的依赖。但那个法案最终流产了，而且 15 年之后，美国的这项工作一事无成。

美日等国摆脱对中国稀土依赖的速度，必须明显快于中国摆脱对他们芯片技术依赖的速度，才会产生他们希望的地缘政治意义。

而现在，对他们来说很不妙的是，特朗普政府本周一刚刚宣布允许向中国出口相对先进的英伟达 H200 芯片，而中方的反应非常冷淡。彭博 . 社的报道称，白宫 AI 事务负责人萨克斯表示，中国已经摸清了美国允许其购买英伟达 H200 芯片的策略，因此拒绝这款 AI 芯片，转而支持国产半导体。萨克斯说：" 中国拒绝了我们的芯片。我认为原因在于中国想要实现半导体行业的独立性。"

彭博 . 社还说，美国之所以决定允许对华出口 H200 芯片，是基于一项评估：华为——英伟达在中国的主要竞争对手——提供的 AI 系统性能与英伟达的芯片不相上下，其中包括其云矩阵 384 平台。报道称，该平台将数百个处理器连接起来，以弥补单个芯片性能的不足。

彭博 . 社的另一篇报道说，中国正在考虑推出一项价值高达 700 亿美元的激励计划，以扶持本土芯片制造产业。此举凸显了北京减少对英伟达等外国芯片制造商依赖的决心。

而美国新组建 " 和平硅 "，目前实际属于 " 乌合之众 " 阶段。他们有钱，但究竟该怎么做，基本一筹莫展。澳大利亚主要是轻稀土，重稀土占比不足 5%，开采和精炼成本保守估计也比中国高 30%-50%。日本分离技术成本高，环评与产能爬坡周期长，短期很难形成有效替代产能。

成立这个合作机制，更像是美国大哥召集小兄弟们坐一块喝酒，大家都多干了几杯，拍胸脯。但究竟该怎么干，能不能干成，谁都没把握。收获是彼此壮了胆子。

他们还特别寄希望于一个效果，就是中国看到他们一起喝酒的阵势，会很不安，发展芯片自主技术的决心会动摇，严格管理稀土出口的决心也会动摇。兵不厌诈，他们希望唬住中国，陷中国于一个美国和盟友版的 " 空城计 "。

中国应当还是那句话：做好我们自己的事情，不为外界的复杂信息困扰，一门心思把高端半导体这一关冲破，我们的进步正在一步步积累。

对方的不安与惊慌正在从英伟达等核心厂商向政坛扩散。在中国芯片技术自主化和美国及盟友稀土供应自主化的关键速度赛中，我们已经明显跑得更快。让我们把这个速度差进行到底。