永杰新材筹划重大资产重组 加码高端铝材赛道

  

1月25日晚间，料股份有限公司(以下简称“永杰新材”)发布公告称，公司筹划以现金支付方式收购奥科宁克(中国)投资有限公司(以下简称“奥科宁克”)持有的奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司(以下简称“奥科宁克秦皇岛”)100%股权及奥科宁克(昆山)铝业有限公司(以下简称“奥科宁克昆山”)95%股权，本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易及重组上市。

公告显示，本次交易对价已初步拟定，其中受让奥科宁克昆山95%股权的对价为等值9090万美元的人民币金额，受让奥科宁克秦皇岛100%股权的对价为等值8890万美元的人民币金额，上述金额均按协议约定交割日适用汇率折算。

除上述股权对价外，本次交易总对价还包含贷款偿还金额、出售方享有的福特收益份额，具体金额将待后续审计、评估完成后确认。本次交易的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

截至本预案签署日，标的资产的审计、评估或估值工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果及相关内容将在重组报告书中予以披露。

资料显示，永杰新材主营铝板带箔的研发、生产与销售，产品应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化等领域。目前公司已涉足锂电池电芯基础材料、电子电器阳极氧化料、热管理材料等领域的高端产品。

标的公司方面，奥科宁克秦皇岛主要从事铝板带的研发、生产与销售，包装材料、电动汽车、商业运输与工业为其主要应用领域，主要产品包括铝罐体料、锂电池用料、车身板及其他商用运输和工业用铝板；奥科宁克昆山专注于铝板带的研发、生产与销售，汽车及多元化工业终端市场为其主要应用领域，主要产品为高端热管理钎焊料。

上述两家企业在中国运行均超过20余年，作为奥科宁克体系的重要构成部分，标的公司传承了其核心工艺和质量控制体系，部分产品曾弥补了国内相应市场的空白，在一定程度上提升了我国铝压延行业在全球市场的竞争能力。

值得一提的是，永杰新材已于1月23日与奥科宁克签署《战略合作协议》，双方拟在供应链、技术研发、资本协同、市场开拓与人才培养等领域探索广泛而深入的合作，共同应对全球市场挑战，寻求把握未来产业机遇，持续强化核心竞争力与全球行业影响力。

永杰新材在公告中表示，本次交易标的与公司主营业务高度契合。此次收购能较好提升公司在相关应用领域的产能规模与行业地位，进一步完善公司产品结构与产能布局，同时借助标的公司的技术、客户资源实现协同发展，有效提升标的公司盈利能力，推动公司产业能级与盈利能力双重升级。